Beta理财师2024版

BETA理财师APP是一家以金融大数据为基础的财富科技服务APP，研发高净值客户投资兴趣偏好画像和账户组合诊断软件。依托金融大数据，通过AI智能算法模型，帮助金融机构和理财师快速了解客户投资偏好变化，解读市场、解构金融产品，为客户筛选适合的投资工具和产品，做好资产配置和投后服务。

同时搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景，通过“线上+线下”相结合的方式，让理财顾问实现数字化转型，多维度服务高净值客户。通过在线化的场景互动，带来客户行为数据，同时将数据进一步算法化，为顾问服务数字化助力。

2018年，BETA理财师APP的开发者上海贝耳塔信息技术有限公司获得“高新技术企业”证书。2019年，成为腾讯SaaS加速器首期项目成员。VC投资机构股东包括德同资本等。

软件功能

1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；

2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演；

3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告；

4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；

5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯；

软件特色

1、提供的营销方式更加多样化，在线发布资讯或者产品更加方便快捷

2、适用于金融销售行业的人员办公使用，可以帮助其高效的完成各项工作

3、每天可以阅读当日的财经早报，重要的金融类信息可以及时掌握

4、能够实时追踪各个客户的营销线索，这里有很多的客户等待你去挖掘

5、提供的搜索功能更加高效简单，有利于及时搜索基金或者基金公司

小编评价

1、Beta理财师2024版是广大理财师的专属软件，软件的功能十分丰富，提供各类金融产品查询、产品组合异动提醒等，及时做好售后服务，让你理财更加的轻松

2、Beta理财师是一个金融产品销售与客户服务的工具。本软件为用户提提供各类金融产品在线查询，帮助客户下载账户诊断报告以及产品组合异动提醒、等各个方面的工具，帮助用户更好的进行高收益理财

3、Beta理财师2024版是理财师专属软件，Beta理财师2024版是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台，Beta理财师软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具

更新日志

提升体验，修复部分问题。